特斯拉與寧德時(shí)代商討使用無鈷電池 多股有望爆發(fā)
新能源車龍頭特斯拉(TSLA)正在與A股上市公司寧德時(shí)代(300750)商討在中國工廠使用無鈷電池的事宜。如果最終落地，這也意味著LFP(磷酸鐵鋰)電池首度進(jìn)入特斯拉生產(chǎn)線，有望進(jìn)一步拉低生產(chǎn)成本，提高相關(guān)車型在中國的銷量。
磷酸鐵鋰是目前價(jià)格最優(yōu)勢(shì)的動(dòng)力電池，相比于傳統(tǒng)的NCA/NVM三元鋰電池，LFP電池的生產(chǎn)成本有望“下浮超過兩位數(shù)百分比”。
德方納米(300769)專注于磷酸鐵鋰正極材料業(yè)務(wù)，國內(nèi)首家將納米化技術(shù)應(yīng)用于制備鋰電材料。公司深度合作寧德時(shí)代，銷售占比約三分之二。據(jù)招股說明書，佛山磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能2.3萬噸，云南新建基地投產(chǎn)后2020年進(jìn)入產(chǎn)能擴(kuò)張周期達(dá)到近4萬噸。
天賜材料(002709)是寧德時(shí)代的主力供應(yīng)商，擁有磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目。國軒高科(002074)在磷酸鐵鋰領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢(shì)。格林美(002340)為寧德時(shí)代供應(yīng)正極材料前驅(qū)體。
中信建投認(rèn)為，建議重點(diǎn)關(guān)注碳酸鋰相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注：贛鋒鋰業(yè)：公司是鋰行業(yè)龍頭企業(yè)之一，現(xiàn)有鋰鹽產(chǎn)能7.1萬噸，其中碳酸鋰4萬噸，氫氧化鋰3.1萬噸(在建產(chǎn)能5萬噸)，預(yù)計(jì)2019年碳酸鋰產(chǎn)量在2.5-3萬噸左右，2020年碳酸鋰產(chǎn)能可進(jìn)一步釋放；2019年氫氧化鋰產(chǎn)量預(yù)計(jì)在2.5萬噸，2020年可新增產(chǎn)量0.6萬噸左右，同時(shí)由于2020年氫氧化鋰供應(yīng)緊張，公司已發(fā)布公告氫氧化鋰提價(jià)不超過10%。隨著公司鋰精礦成本的下行以及未來阿根廷鹽湖的投產(chǎn)，公司成本仍有進(jìn)一步下行空間。天齊鋰業(yè)：公司是鋰行業(yè)龍頭企業(yè)之一，現(xiàn)在鋰鹽產(chǎn)能4.5萬噸左右，其中預(yù)計(jì)碳酸鋰產(chǎn)能4萬噸左右，氫氧化鋰產(chǎn)能0.5萬噸，在建碳酸鋰產(chǎn)能為2萬噸，在建氫氧化鋰產(chǎn)能為4.8萬噸。公司擁有全球成本最低的鋰輝石礦山泰利森鋰礦，碳酸鋰成本優(yōu)勢(shì)明顯。
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