日韓疫情告急 全球這兩大產(chǎn)業(yè)鏈或受沖擊！我們?nèi)绾螒?yīng)對(duì)挑戰(zhàn)？
隨著新冠肺炎疫情持續(xù)在全球蔓延，韓國(guó)、日本已經(jīng)成為疫情高發(fā)地區(qū)。
韓國(guó)中央防疫對(duì)策本部3月1日通報(bào)，截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間當(dāng)天上午9時(shí)，韓國(guó)較前一天下午4時(shí)新增新冠肺炎確診病例376例，累計(jì)確診病例達(dá)3526例，累計(jì)死亡病例17例。
據(jù)日本厚生勞動(dòng)省消息，截至日本時(shí)間3月1日10點(diǎn)30分，日本國(guó)內(nèi)新冠肺炎確診感染者共947人，其中日本國(guó)內(nèi)的感染者和從中國(guó)來(lái)日旅游的感染者人數(shù)為228人、“鉆石公主”號(hào)郵輪上確診的感染者人數(shù)為705人、乘包機(jī)回國(guó)的感染者人數(shù)為14人。
日本和韓國(guó)是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)以及汽車(chē)出口大國(guó)，專家和機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為，鑒于兩國(guó)疫情尚未得到有效控制，受影響的企業(yè)未來(lái)還會(huì)不斷加，全球半導(dǎo)體、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈可能受到?jīng)_擊。在此背景下，中國(guó)應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈面臨的多重挑戰(zhàn)？
受影響日韓企業(yè)或不斷增加
目前，韓國(guó)已經(jīng)宣布對(duì)疫情最嚴(yán)重的地區(qū)，即大邱和慶尚北道地區(qū)實(shí)施最大程度封鎖。慶尚北道作為面積最大的行政區(qū)，也是韓國(guó)重要的制造業(yè)產(chǎn)地，其下屬的魚(yú)尾市被稱作韓國(guó)的“硅谷”，三星、三星SDI、LG電子、LGD等均在該園區(qū)設(shè)有工廠。
據(jù)韓國(guó)大韓商工會(huì)議所的初步統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)有包括三星電子、SK海力士在內(nèi)的大型企業(yè)，以及近百家中小企業(yè)，均出現(xiàn)了因新冠肺炎確診、疑似患者，或接觸相關(guān)人員引發(fā)的停產(chǎn)、隔離案例。此外，現(xiàn)代汽車(chē)在韓工廠已經(jīng)因零部件短缺被迫停產(chǎn)。
日本方面，東京工商Research對(duì)日本國(guó)內(nèi)企業(yè)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在截至2月16日進(jìn)行有效回復(fù)的12348家企業(yè)中，有2806家企業(yè)表示新型冠肺炎目前已對(duì)企業(yè)活動(dòng)造成影響，占總體的23%。按行業(yè)看，制造業(yè)企業(yè)最多(944家)，零售和服務(wù)業(yè)其次。另外，還有44%的企業(yè)回答，“雖然目前影響還未顯現(xiàn)，但今后可能受影響”；37%的企業(yè)認(rèn)為，疫情會(huì)“對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響”；19%的企業(yè)認(rèn)為未來(lái)“出入境手續(xù)會(huì)更加繁瑣”。
值得注意的是，這還是三周前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。目前，日本國(guó)內(nèi)的確診病例約為當(dāng)時(shí)的兩倍，而韓國(guó)新增病例也是在2月19日衛(wèi)生部宣布大邱市發(fā)生“超級(jí)傳播事件”后，才開(kāi)始激增至目前的千人以上，成為海外疫情最嚴(yán)重的國(guó)家之一。
雖然疫情暫時(shí)未對(duì)日韓本土企業(yè)構(gòu)成巨大影響，但仍然需要提高警惕。野村綜研(上海)咨詢有限公司通信和ICT產(chǎn)業(yè)部咨詢顧問(wèn)閔海蘭表示，由于目前疫情沒(méi)有得到有效控制，受影響的企業(yè)肯定還會(huì)不斷增加。
“中國(guó)疫情爆發(fā)恰好處于春節(jié)長(zhǎng)假期間，如果日韓爆發(fā)疫情進(jìn)入停工階段，穩(wěn)定和控制疫情所需時(shí)間可能比我們更久，超長(zhǎng)時(shí)間帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失以及影響可能會(huì)更加嚴(yán)重?！遍h海蘭說(shuō)。
半導(dǎo)體和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈或受沖擊
從貿(mào)易上看，公開(kāi)資料顯示，2018年，韓國(guó)對(duì)全球主要出口機(jī)電產(chǎn)品、運(yùn)輸設(shè)備、賤金屬及制品，對(duì)中國(guó)主要出口機(jī)電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品和光學(xué)、鐘表、醫(yī)療設(shè)備。日本對(duì)全球主要出口的前三大品類分別為機(jī)電產(chǎn)品、運(yùn)輸設(shè)備和化工產(chǎn)品。
日韓均是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)，在電子產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要性不容忽視，分析人士認(rèn)為，就疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響而言，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈可能會(huì)首當(dāng)其沖。
貴州大學(xué)教授張錦福表示，韓國(guó)是動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器的主要產(chǎn)地之一，日本是各類芯片皆有，可以預(yù)見(jiàn)的是，存儲(chǔ)器會(huì)缺貨，其他各類芯片也會(huì)缺貨，芯片價(jià)格上漲是一定的，再加上美國(guó)的技術(shù)封鎖，對(duì)中國(guó)的整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈都是不小的沖擊。雖然近10年來(lái)中國(guó)本土的IC設(shè)計(jì)企業(yè)有所成長(zhǎng)，但主要還是依靠進(jìn)口，所以一整條供應(yīng)鏈皆變得脆弱。
閔海蘭稱，“在半導(dǎo)體等高端制造領(lǐng)域中，日企在全球占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。單以半導(dǎo)體核心材料硅晶圓片為例，目前全球一半的產(chǎn)能集中在日本信越、日本勝高等日本企業(yè)。因此，此次疫情升級(jí)可能會(huì)影響整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)能輸出，進(jìn)而影響全球及我國(guó)相關(guān)電子產(chǎn)品制造。”
韓國(guó)方面，據(jù)Statista數(shù)據(jù)，三星、SK海力士?jī)杉夜痉謩e占據(jù)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的12.5%和5.4%，分別位列第二和第三。在閃存方面，據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，去年第四季度，這兩家公司共占據(jù)DRAM市場(chǎng)份額70%以上。華西證券指出，韓國(guó)企業(yè)三星、SK海力士為全球存儲(chǔ)大廠，若新冠肺炎疫情在韓國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)散，或?qū)⒓铀偃虼鎯?chǔ)芯片價(jià)格上漲。
另外，疫情對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的影響也不容忽視。汽車(chē)行業(yè)評(píng)論員鐘師表示，疫情剛在中國(guó)蔓延時(shí)，由于中國(guó)有很多的工廠是為全球汽車(chē)公司工作的，所以當(dāng)時(shí)中國(guó)的疫情對(duì)全球汽車(chē)供應(yīng)鏈產(chǎn)生較大影響。而現(xiàn)在日韓疫情同樣嚴(yán)重，由于日韓都是汽車(chē)出口大國(guó)，雖然他們?cè)谑澜绺鞯卦O(shè)廠，但一些零部件也是從日韓本土出口，向世界各個(gè)市場(chǎng)提供產(chǎn)品，所以眼下日韓整車(chē)出口以及在零部件供應(yīng)方面都會(huì)產(chǎn)生影響。
閔海蘭認(rèn)為，日本主要車(chē)企都在中國(guó)設(shè)有工廠，非日系車(chē)企也有很多在采用日本企業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、氣囊等產(chǎn)品，因此，一旦日本生產(chǎn)的汽車(chē)零部件供應(yīng)出現(xiàn)問(wèn)題，有可能會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)停滯等一系列沖擊。
中國(guó)應(yīng)加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)
值得一提的是，2011年日本“3·11”大地震對(duì)亞太及全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成了沖擊，但同時(shí)也加速了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的對(duì)外轉(zhuǎn)移，中國(guó)眾多半導(dǎo)體材料企業(yè)借勢(shì)實(shí)現(xiàn)了對(duì)日本半導(dǎo)體材料的進(jìn)口替代。
而對(duì)于此次防范日韓疫情升級(jí)帶來(lái)?yè)p失，一些專家和機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)應(yīng)加緊研發(fā)，進(jìn)口替代的步伐有望加快。
閔海蘭指出，“為避免再次陷入被動(dòng)局面，應(yīng)當(dāng)選擇多家供應(yīng)商以分散風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，像我國(guó)在半導(dǎo)體材料等領(lǐng)域也有很多成長(zhǎng)迅速的企業(yè)，雖然在技術(shù)上稍遜領(lǐng)頭企業(yè)，但作為備選替代可以緩解壓力。而在這樣的環(huán)境下，我國(guó)企業(yè)勢(shì)必也會(huì)加緊技術(shù)、產(chǎn)品升級(jí)的步伐，提升市場(chǎng)份額?！?/span>
目前，雖然全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增速大大放緩，2019年前三季度銷(xiāo)售額同比增速為負(fù)，但我國(guó)市場(chǎng)同期卻為正增長(zhǎng)。川財(cái)證券分析師周豫表示，若日韓廠商產(chǎn)能受挫，半導(dǎo)體存儲(chǔ)價(jià)格存在上漲趨勢(shì)，半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化有望加速，投資者可關(guān)注半導(dǎo)體存儲(chǔ)、材料、面板等受益領(lǐng)域。
張錦福也認(rèn)為，對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，把供應(yīng)商設(shè)置在全球不同的區(qū)域或許是個(gè)緩兵之計(jì)，但根本的方法還是要我們國(guó)家進(jìn)行整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性投資才行?！爸袊?guó)一定要有能力自主設(shè)計(jì)和制造關(guān)鍵芯片，而且制造的企業(yè)不能太依賴于人工，得高度自動(dòng)化，一定要認(rèn)真培養(yǎng)微電子學(xué)方面的人才，而不能像以前一樣粗放式培養(yǎng)。但這些都不是短期可以解決的，需要在國(guó)家層面進(jìn)行戰(zhàn)略性投資。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)非常燒錢(qián)，但不能因此而依賴進(jìn)口，需要有長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光?！睆堝\福表示。
但是在汽車(chē)領(lǐng)域，閔海蘭坦言，就算不是本次疫情，其實(shí)國(guó)內(nèi)很多汽車(chē)部件廠商一直都在追趕日本。但是更換設(shè)計(jì)、更換流程、轉(zhuǎn)移產(chǎn)能需要很長(zhǎng)的流程。
鐘師也認(rèn)為，目前在汽車(chē)供應(yīng)鏈領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口還是很難做到，因?yàn)閲?guó)外的零部件從品質(zhì)、技術(shù)含量、可靠性各方面都已經(jīng)千錘百煉，而中國(guó)相當(dāng)于后起之秀。與此同時(shí)，全球化牽扯到很多企業(yè)，需要全球各地公司決策，問(wèn)題不是一下就能解決問(wèn)題的。
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)莊芮曾表示，中日韓三國(guó)是東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中核心的三國(guó)，且生產(chǎn)鏈關(guān)系非常緊密，因此，三國(guó)間唯一能做的事情就是團(tuán)結(jié)，通過(guò)合作去緊密生產(chǎn)鏈關(guān)系，通過(guò)自貿(mào)協(xié)定等制度框架降低貿(mào)易壁壘和投資壁壘，讓市場(chǎng)成本降低，才能夠讓企業(yè)在面對(duì)外部沖擊時(shí)有更強(qiáng)的應(yīng)對(duì)能力。
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