中小基金公司頻挖投研王牌 尋求馬太效應(yīng)下突圍之術(shù)
對于一些沒有明星基金經(jīng)理、公司品牌效應(yīng)加持的中小基金公司來說，打出“投研負責(zé)人”這張王牌來發(fā)行新基金，是在競爭日益激烈、馬太效應(yīng)凸顯的行業(yè)環(huán)境中尋求突圍的方式之一。
今年以來，在明星基金經(jīng)理、頭部基金公司大量吸金的環(huán)境下，基金行業(yè)的馬太效應(yīng)日益明顯。不過，部分中小基金公司也在尋求突圍方法，意圖在權(quán)益類基金大發(fā)展的浪潮中占得一席之地。
一個值得關(guān)注的現(xiàn)象是，中小基金公司推出的不少新基金由新任投研負責(zé)人擔(dān)綱基金經(jīng)理，集結(jié)整個投研團隊之力大舉殺入權(quán)益市場。這看似欲推爆款的行為背后，實則是中小基金公司不甘于現(xiàn)狀，試圖通過招納王牌基金經(jīng)理，升級投研體系，以尋求突圍的愿望。
頻現(xiàn)投研負責(zé)人掌舵新基金
不少中小基金公司推出的新發(fā)基金由投研總監(jiān)、權(quán)益投資總監(jiān)等團隊負責(zé)人親自管理，獲得了一定的市場關(guān)注，比如已成立的光大保德信研究精選混合、興銀研究精選股票等基金，以及8月底即將發(fā)行的北信瑞豐優(yōu)選成長股票基金。
在業(yè)內(nèi)人士看來，對于一些沒有明星基金經(jīng)理、公司品牌效應(yīng)加持的中小基金公司來說，打出“投研負責(zé)人”這張王牌來發(fā)行新基金，是在競爭日益激烈、馬太效應(yīng)凸顯的行業(yè)環(huán)境中尋求突圍的方式之一。
“投研能力是核心競爭力，公募基金作為人才密集型行業(yè)，組建專業(yè)穩(wěn)定的投研隊伍必不可少?！迸d銀基金權(quán)益業(yè)務(wù)總監(jiān)楊坤表示，對于中小基金公司而言，投研負責(zé)人發(fā)行新基金情況的增多，既有負責(zé)人可代表公司整體投研實力的原因，也是基金公司注重團隊作戰(zhàn)的體現(xiàn)。
招納老將意在打造投研體系
證監(jiān)會官網(wǎng)信息顯示，截至今年6月，有公募基金管理資質(zhì)的機構(gòu)共計143家。從規(guī)模來看，據(jù)天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至二季度，若剔除貨幣基金及理財債基，規(guī)模超過1000億元的基金公司共有29家，低于100億元的有60家，差距持續(xù)拉大。
對于急需發(fā)展權(quán)益等主動管理業(yè)務(wù)的中小基金公司來說，招納一名業(yè)內(nèi)具有豐富投資經(jīng)驗的投研負責(zé)人，是其發(fā)展計劃中的重要一步。據(jù)了解，去年以來已經(jīng)有不少中小基金公司費力挖掘到新的投研負責(zé)人，希望能趕上公募基金權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)?？焖僭鲩L的列車。
以北信瑞豐基金為例，該公司成立至今已有6年，一度曾借助定增投資熱潮迅速發(fā)展，但市場的變化令其特色化發(fā)展之路遇阻，論管理規(guī)模目前公司仍處于中小型基金行列，而其新任副總經(jīng)理兼投研負責(zé)人王忠波的加盟一定程度上有利于提升市場對公司前景的期待。
資料顯示，王忠波擁有18年基金從業(yè)經(jīng)驗，曾先后在銀河基金、國聯(lián)安基金、招商基金等公司任職，在投研體系搭建方面是業(yè)內(nèi)公認的老將。
“這個市場沒有常勝將軍，要取得長期穩(wěn)定優(yōu)秀的業(yè)績，還是要依靠體系和團隊。我希望將過去成功打造投研體系的方法移植到北信瑞豐基金，努力打造一支優(yōu)秀的投研團隊。”他認為，隨著行業(yè)馬太效應(yīng)的增強，中小基金公司生存愈加艱難，只有選好自己的發(fā)展之路，堅持提升主動管理能力，憑業(yè)績說話，才能找到立身之本。
無獨有偶，匯豐晉信基金今年6月也招納了業(yè)內(nèi)資深人士黃立華為主動權(quán)益投資總監(jiān)，這是自2018年明星基金經(jīng)理丘棟榮離職后，匯豐晉信基金在權(quán)益領(lǐng)域做出的首個重大人事變動。
資料顯示，黃立華曾在摩托羅拉、券商、基金、資產(chǎn)管理公司等多個領(lǐng)域任職，具有豐富的權(quán)益投資及管理經(jīng)驗。據(jù)悉，他已從7月開始管理匯豐晉信大盤股票基金，并將對投研團隊和框架進行升級。
近年來，在新任投研負責(zé)人的變革下，不少中小基金公司內(nèi)部投研經(jīng)歷了重構(gòu)。“未來基金行業(yè)的賽場可能是淘汰賽，這種競爭機制會不斷強化。在此環(huán)境下，中小基金公司必然要尋求長期發(fā)展之道，吸納賢才，構(gòu)建完善的團隊。不少公司已堅定地踏出了這一步，這值得肯定?！庇袠I(yè)內(nèi)人士說。
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