月賺兩千億！創(chuàng)紀(jì)錄南下資金到底買了啥？642只港股通標(biāo)的全梳理（附名單）
今年1月以來，港股交易熱情高漲，恒指大幅跑贏上證綜指，吸引南下資金兇猛涌入。
那么，南下資金成績(jī)單如何？買入了哪些個(gè)股，又賣出了哪些個(gè)股呢？
中訊哥對(duì)港股通642只標(biāo)的進(jìn)行全梳理，總結(jié)數(shù)據(jù)如下：
1、今年1月，截至25日，南下資金累計(jì)凈流入2504.66億元(港元，下同)占香港股票市場(chǎng)成交額的7.47%，持股市值增至2.58萬億元，較2020年12月末增加了4885.2億元，若減去凈增持金額，相當(dāng)于南下資金單月凈賺了2380.54億元；
2、從整體來看，286只港股期間獲南下資金買入，311只港股遭賣出，賣出的個(gè)股數(shù)量比買入的個(gè)股數(shù)量多，也側(cè)面反映南下資金也存在“抱團(tuán)現(xiàn)象”；
3、從行業(yè)來看，南下資金買入的個(gè)股及賣出的個(gè)股都集中在地產(chǎn)建筑業(yè)、非必要性消費(fèi)、金融業(yè)等3大行業(yè)；
4、南下資金凈買入個(gè)股中，66股期間股價(jià)下跌；
5、更多的是賣虧的，被賣出的個(gè)股中，202只個(gè)股股價(jià)上漲。
南下資金洶涌單月凈賺2380.54億
今年1月，南下資金潮涌香江，吸引了全市場(chǎng)的矚目。單月(截至25日)凈買入2504.66億，占香港股票市場(chǎng)成交額的7.47%。
從歷史數(shù)據(jù)對(duì)比來看更能感受南下資金的洶涌。
在此之前，南下資金單月凈流入紀(jì)錄是2020年3月，當(dāng)月累計(jì)凈流入1397.39億元。而今年1月，截至25日，單月累計(jì)凈流入規(guī)模不但遠(yuǎn)超此前，極有可能相較此前的最高紀(jì)錄翻番。
流入猛，成績(jī)也優(yōu)。從持股市值來看，截至今年1月22日，南下資金累計(jì)持股市值達(dá)2.58萬億元，較2020年12月末的2.09萬億元增加了4885.2億元。
結(jié)合凈買入金額來推算南下資金單月已經(jīng)凈賺2380.54億元，收益率高達(dá)11.36%。
286只港股期間獲南下資金買入
哪些個(gè)股獲南下資金青睞呢？
從持股量變動(dòng)情況來看，1月以來，截至22日，642只港股通標(biāo)的中，286只獲得南下資金的買入，占比44.55%。
持股增加量排名前三的分別是中國海洋石油、中國電信、中國聯(lián)通，分別增加了24.1億股、23.73億股、12.92億股。此外，還有23股持股增加量超過1億股。
從持股占比來看，呷哺呷哺、中國電信、中海油田服務(wù)、中國中車、中車時(shí)代電氣、中國鐵建、中芯國際、海吉亞醫(yī)療、中國海洋石油等9股最新持股比例較2020年12月末增加了5個(gè)百分點(diǎn)或以上。
從被增持的個(gè)股行業(yè)來看，286只個(gè)股主要集中在非必需性消費(fèi)、地產(chǎn)建筑業(yè)、金融業(yè)等3大行業(yè)，涉及個(gè)股數(shù)量分別為55只、51只、35只。
311只港股遭南下資金賣出
哪些個(gè)股被南下資金“拋棄”呢？
從持股量變動(dòng)情況來看，1月以來，截至22日，311只港股被南下資金賣出，占比48.44%。
持股減少量排名前三的分別是、中國銀行、中國石油化工股份、廣汽集團(tuán)，分別減少了3.84億股、2.85億股、1.84億股。此外，還有7股持股減少量超過1億股。
從持股占比來看，贛鋒鋰業(yè)、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、第一拖拉機(jī)股份、中國動(dòng)向等5股最新持股比例較2020年12月末減少了2個(gè)百分點(diǎn)或以上。
有意思的是，從行業(yè)來看，減持的個(gè)股與增持個(gè)股一樣，都是集中在非必需性消費(fèi)、地產(chǎn)建筑業(yè)、金融業(yè)等3大行業(yè)，涉及的個(gè)股數(shù)量分別為61只、63只、40只。
南下資金也有失誤
66股“買虧”了，202股“賣虧”了
盡管從大體來看，南下資金1月收獲頗豐，但從具體個(gè)股來看，也存在“失手”的狀況。
結(jié)合個(gè)股股價(jià)表現(xiàn)來看，買入個(gè)股中，66股期間股價(jià)出現(xiàn)下跌，“買虧了”；另外，賣出的個(gè)股中，202只個(gè)股期間股價(jià)反而出現(xiàn)上漲，“賣虧了”。
具體來看，買入個(gè)股中，COSMOPOL INTL、美高梅中國、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份等10只港股期間跌幅超過10%。
賣出個(gè)股中，81只港股期間漲幅超過10%，其中23只漲幅更是超過30%，被嚴(yán)重“賣飛了”。
港股持股變動(dòng)對(duì)A股有何啟示？
今年1月以來港股交易熱情高漲，恒指大幅跑贏上證綜指，而A股市場(chǎng)風(fēng)格也有所調(diào)整，價(jià)值風(fēng)格相對(duì)成長(zhǎng)風(fēng)格占優(yōu)。
東吳證券表示，港股大漲對(duì)A股行業(yè)存在映射作用，港股行業(yè)的上漲往往會(huì)帶動(dòng)A股相關(guān)行業(yè)上行。其中聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng)的行業(yè)包括：家電、電子、銀行地產(chǎn)、化工等等，這些行業(yè)近期港股表現(xiàn)出色。
近年來，國內(nèi)資金持續(xù)南下流入港股，已成為港股市場(chǎng)一股不可忽視的力量。根據(jù)國盛證券的測(cè)算，2020年港股通參與的交易已占到港股市場(chǎng)總成交額18%左右。
國盛證券認(rèn)為，未來南下資金也有望重復(fù)過去數(shù)年北上資金影響A股的歷程，搶奪港股定價(jià)權(quán)。而港股市場(chǎng)也將同步經(jīng)歷估值體系向A股靠攏、估值系統(tǒng)性提升的過程。
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