銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款調(diào)整大幕拉開(kāi) 已有銀行著手調(diào)整業(yè)務(wù)
自去年以來(lái)，監(jiān)管“重拳”出擊，大幅度收緊銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的政策要求，一度超出業(yè)內(nèi)預(yù)期，在強(qiáng)監(jiān)管之下，互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)也于近日出爐，“三條紅線(xiàn)”的劃定將對(duì)商業(yè)銀行帶來(lái)哪些影響？近日，從多位銀行從業(yè)人士口中了解了目前不同地區(qū)銀行對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的態(tài)度。多位銀行業(yè)從業(yè)人士直言，互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)下發(fā)后，銀行盈利空間將被擠壓，也有銀行開(kāi)始著手調(diào)整相關(guān)業(yè)務(wù)為過(guò)渡期做鋪墊。
已有銀行著手調(diào)整業(yè)務(wù)
作為銀行傳統(tǒng)線(xiàn)下貸款的重要補(bǔ)充，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)曾一度成為部分銀行快速展業(yè)的重要手段，但由于展業(yè)過(guò)于激進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)管理存在隱患，也引發(fā)監(jiān)管關(guān)注。2月20日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，從三個(gè)方面明確互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)定量指標(biāo)，并嚴(yán)控地方法人銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，收緊程度超過(guò)業(yè)內(nèi)預(yù)期。
在監(jiān)管文件下發(fā)后，為了解銀行層面的具體看法，從業(yè)人士對(duì)新規(guī)態(tài)度不一，多數(shù)銀行業(yè)人士直言，新規(guī)下發(fā)意味著互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)監(jiān)管方向發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。有部分銀行業(yè)人士稱(chēng)，目前行內(nèi)正在制定相應(yīng)的措施，開(kāi)始對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)做出調(diào)整。
在新規(guī)中，銀保監(jiān)會(huì)給銀行與互聯(lián)網(wǎng)合作機(jī)構(gòu)的貸款業(yè)務(wù)劃下了“三條紅線(xiàn)”，第一條是出資比例管理，單筆貸款中合作方出資比例不得低于30%。第二條是集中度，銀行與合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款的，與單一合作方(含其關(guān)聯(lián)方)發(fā)放的本行貸款余額不得超過(guò)本行一級(jí)資本凈額的25%。第三條限額是，銀行與全部合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不得超過(guò)本行全部貸款余額的50%。
禁止地方法人銀行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)無(wú)疑對(duì)區(qū)域性中小銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)展業(yè)造成一定的沖擊。在采訪(fǎng)過(guò)程中，一家西部地區(qū)城商行負(fù)責(zé)人介紹稱(chēng)，“對(duì)我們銀行來(lái)說(shuō)，沖擊最大的就是禁止異地經(jīng)營(yíng)這條要求，地方小銀行相比大中型銀行來(lái)說(shuō)本身留存的利潤(rùn)空間就比較小，現(xiàn)在口子收緊了，銀行高層已經(jīng)安排了具體的措施，開(kāi)始對(duì)未上線(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，將根據(jù)監(jiān)管的要求逐步進(jìn)行壓降”。
北部一家城商行信貸部門(mén)管理層人士則坦言，集中度管理會(huì)對(duì)中小銀行開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響，該要求主要限制以互聯(lián)網(wǎng)信貸業(yè)務(wù)為主盈利的銀行，強(qiáng)制要求其降低該類(lèi)型貸款的集中度，但是對(duì)已經(jīng)審慎開(kāi)展合作放貸方式的互聯(lián)網(wǎng)貸款的銀行影響不大。
在柒財(cái)智庫(kù)高級(jí)研究員畢研廣看來(lái)，銀行與全部合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不得超過(guò)本行全部貸款余額的50%會(huì)讓聯(lián)合貸的比例在各大機(jī)構(gòu)，尤其是銀行表內(nèi)貸款業(yè)務(wù)大面積縮水。對(duì)于銀行來(lái)講，在選擇聯(lián)合貸款的合作上必然會(huì)收緊。銀行肯定會(huì)充分考慮其資產(chǎn)質(zhì)量、流量質(zhì)量、場(chǎng)景應(yīng)用、風(fēng)控能力，還需要考慮到聯(lián)合貸款方的內(nèi)部控制體系和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
篩選合作機(jī)構(gòu)
劃定“三條紅線(xiàn)”不僅意味著監(jiān)管對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)行壓降限制，更是意在防控風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)了解到，目前銀行與合作機(jī)構(gòu)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款的主要流程為，借款客戶(hù)向助貸機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款，助貸機(jī)構(gòu)向銀行推薦客戶(hù)信息，銀行評(píng)估信息后進(jìn)行放貸，然后借款客戶(hù)再向銀行還本付息。
從文件內(nèi)容來(lái)看，監(jiān)管要求“銀行應(yīng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制主體責(zé)任，獨(dú)立開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理，自主完成對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制具有重要影響的風(fēng)控環(huán)節(jié)，嚴(yán)禁將關(guān)鍵環(huán)節(jié)外包”。
一家股份制銀行信貸部門(mén)人士介紹稱(chēng)，當(dāng)前，銀行更愿意選擇和助貸機(jī)構(gòu)合作，因?yàn)殂y行自營(yíng)產(chǎn)品做渠道推薦比較難，流量不夠?qū)е峦茝V到市場(chǎng)上沒(méi)有多少人認(rèn)可。和助貸機(jī)構(gòu)合作也主要是為了獲取助貸機(jī)構(gòu)的流量，再依托助貸機(jī)構(gòu)的風(fēng)控對(duì)客戶(hù)進(jìn)行有效篩選。在客戶(hù)篩選上，主要還是依賴(lài)于助貸機(jī)構(gòu)，但帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)隱患也不容忽視。
和風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)的就是助貸機(jī)構(gòu)的選擇，“我們合作的機(jī)構(gòu)接近百家，覆蓋的領(lǐng)域也比較全面，文件下發(fā)對(duì)我行產(chǎn)生的影響不大，因?yàn)樵谇捌诤献鳈C(jī)構(gòu)的選擇方面，銀行高層也比較明智，業(yè)務(wù)模式也已經(jīng)進(jìn)入比較成熟的階段”。一位國(guó)有大行信貸中心負(fù)責(zé)人介紹稱(chēng)，在監(jiān)管文件下發(fā)時(shí)，“我們小組就進(jìn)行了研究和規(guī)劃，目前大概了解到的信息是，行內(nèi)已經(jīng)在風(fēng)險(xiǎn)控制的環(huán)節(jié)著手策劃設(shè)計(jì)具體方案了，但未來(lái)會(huì)不會(huì)壓縮合作的助貸機(jī)構(gòu)還未有進(jìn)一步通知。此外，這次的政策給出了充足過(guò)渡期，還有非常充裕的時(shí)間進(jìn)行規(guī)劃”。
蘇寧金融研究院高級(jí)研究員孫揚(yáng)介紹稱(chēng)，現(xiàn)在一些互聯(lián)網(wǎng)貸款的資產(chǎn)方發(fā)起做聯(lián)合貸款，就出象征性比例如1%的資金，這實(shí)際上讓銀行機(jī)構(gòu)承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)。雖然一些資產(chǎn)方平臺(tái)聲稱(chēng)會(huì)使用自有的融資擔(dān)保公司給銀行方兜底，實(shí)際上融資擔(dān)保公司資金都非常小，在總擔(dān)保貸款額度不能超過(guò)公司注冊(cè)資金10倍的前提下，他們基本兜不了底，所以，銀行還是要做長(zhǎng)期、自立更生的戰(zhàn)略打算。
上述股份制銀行信貸部門(mén)人士進(jìn)一步透露稱(chēng)，“最新得到的消息是高層已經(jīng)在研究對(duì)合作機(jī)構(gòu)的選擇，不符合資質(zhì)的合作機(jī)構(gòu)將進(jìn)行淘汰”。
自營(yíng)、本土化業(yè)務(wù)成重點(diǎn)
作為金融科技興起下的產(chǎn)物，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)曾經(jīng)一度受到銀行的追捧，但在實(shí)際操作過(guò)程中，銀行主要賺取中間的差額費(fèi)用，貸款資金流向難追蹤也成為共識(shí)。在采訪(fǎng)過(guò)程中，多位銀行業(yè)從業(yè)人士向北京商報(bào)記者直言，在互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)下發(fā)后，除了影響銀行加快風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的獲取速度，硬性提高自身風(fēng)控科技的水平之外，自營(yíng)業(yè)務(wù)和本土化客源拓展也將成為發(fā)展重點(diǎn)，而本地的競(jìng)爭(zhēng)加劇，也將造成銀行需要在場(chǎng)景、工具上有更多調(diào)整。
一位城商行信貸部門(mén)高管指出，從監(jiān)管的口徑可以推斷出，銀行都應(yīng)該發(fā)展自營(yíng)的互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品，同時(shí)加強(qiáng)合作方業(yè)務(wù)的管理，這次條款釋放的信號(hào)即表明監(jiān)管在鼓勵(lì)銀行在技術(shù)、數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下來(lái)開(kāi)展自營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。小銀行需要依據(jù)自身情況進(jìn)行短板的補(bǔ)充，在監(jiān)管下合理開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，杜絕粗獷式發(fā)展。
而自營(yíng)產(chǎn)品需要依托銀行金融科技、智能風(fēng)控、數(shù)據(jù)分析等信息技術(shù)、科技技術(shù)水平，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)也同樣存在不少瓶頸，時(shí)間、資金、人才都會(huì)是挑戰(zhàn)。
一家擁有自營(yíng)產(chǎn)品的城商行負(fù)責(zé)人認(rèn)為最大的制約因素就是流量的擴(kuò)展，他表示，“新規(guī)下發(fā)后確實(shí)會(huì)對(duì)我行的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響，好處就是壓縮了和助貸機(jī)構(gòu)合作的成本，不好的層面就是銀行的盈利空間可能會(huì)出現(xiàn)一定程度的擠壓，目前銀行正在對(duì)行內(nèi)的自營(yíng)產(chǎn)品推薦渠道進(jìn)行調(diào)整，但在沒(méi)有助貸機(jī)構(gòu)的幫助下，銀行的流量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的”。
對(duì)中小銀行拓展本土渠道的建議，孫揚(yáng)分析認(rèn)為，中小銀行要通過(guò)助農(nóng)、餐飲、出行、便民服務(wù)等，形成面向C端用戶(hù)的持久黏性，還可以幫助聚集小B商戶(hù)生態(tài)。面向B端，開(kāi)發(fā)非貸款綜合金融服務(wù)；同時(shí)，發(fā)展財(cái)富管理等非息收入來(lái)源，幫助銀行沉淀存款，增加非息差收入，促進(jìn)銀行不完全依賴(lài)于生息資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)輕型化發(fā)展。
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