?今日早資訊2022-7-12
今日早資訊2022-7-12
1、央行數(shù)據(jù)顯示今年6月末，M2余額258.15萬億元，同比增長11.4%。6月社會融資規(guī)模增量累計為21萬億元，同比多增3.2萬億元；人民幣貸款增加13.58萬億元，同比多增6329億元。(解讀：社融超預(yù)期總體上偏積極看待【通過金融資產(chǎn)全力支持實體企業(yè)，最大限度降低全球經(jīng)濟衰退預(yù)期】，國內(nèi)投資環(huán)境逐漸改善，市場流動性有望增強。但M2余額的增長要預(yù)防通脹增加風(fēng)險。)
2、從水利部獲悉，上半年我國新開工水利項目1.4萬個、投資規(guī)模6095億元。水利落實投資和完成投資均創(chuàng)歷史新高。（解讀：水利基建邏輯不變，或成為今年穩(wěn)增長的重要支撐。請結(jié)合近期各地干流防洪措施與降水天氣情況，持續(xù)跟蹤板塊動向，繼續(xù)關(guān)注4月份我們捕捉到的宏潤建設(shè)、青龍管業(yè)等企業(yè)）
3、銀保監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步推動金融服務(wù)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》提到，銀行機構(gòu)要擴大制造業(yè)中長期貸款、信用貸款規(guī)模，重點支持高技術(shù)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。優(yōu)化制造業(yè)外貿(mào)金融服務(wù)，支持汽車、家電等制造業(yè)企業(yè)“走出去”。
4、中國煤炭運銷協(xié)會《2022年5、6月份煤炭市場分析及后期走勢預(yù)測》提到，迎峰度夏逐步來臨將使季節(jié)性煤炭需求有所回升，如果疊加疫情好轉(zhuǎn)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶來的需求，迎峰度夏期間煤炭需求或有望階段性回升。（解讀：不要指望煤價大漲，目前是量增價平的階段。需求的增加一樣會帶動煤企業(yè)績增加。隨著高溫范圍廣，電廠存煤消耗增加，動力煤需求反彈邏輯可期。節(jié)奏上做好大波段。）
5、從中國汽車工業(yè)協(xié)會獲悉，6月份，新能源汽車產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高，分別完成59萬輛和59.6萬輛，同比均增長1.3倍。其中純電動汽車產(chǎn)銷量同比均增長1.2倍。與此同時，上半年，汽車企業(yè)出口121.8萬輛，同比增長47.1%。（解讀：油價攀升刺激電動車消費，需求決定供應(yīng)，如果油價回撤，會是什么情況？）
6、從中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟獲悉，6月，我國動力電池產(chǎn)量共計41.3GWh，同比增長171.7%，環(huán)比增長16.1%。
7、從中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟獲悉，上半年國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為130.1萬臺，其中公共充電樁增量同比上漲228.4%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升511.3%。截至6月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為391.8萬臺，同比增加101.2%。（解讀：新能源汽車大行其道，充電樁是必備的配套設(shè)施。車漲樁增的格局會一直持續(xù)下去，剛需。另外，特高壓、智慧電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施也應(yīng)完成優(yōu)化升級，迎合未來新能源汽車的消費需求。）
8、新一批國家組織藥品集采將在江蘇省南京市紫金山莊會議中心開標(biāo)。此次集采是第七批國家組織藥品集采，涉及61個品種125個品規(guī)。
9、目前，“北溪-1”天然氣管道已暫停輸氣。（解讀：歐洲今年冬天有點冷，“油、氣、糧”是遏制通脹的切入點，一言不合就漲價。）
10、受能源價格高企、全球貿(mào)易條件惡化等不利因素影響，歐元區(qū)19個成員國正面臨進(jìn)一步通脹壓力，經(jīng)濟增長前景受到削弱。
11、A股方面，上證綜指跌1.27%；深證成指跌1.87%；創(chuàng)業(yè)板指跌1.78%。滬深兩市融資余額減少，市場看空情緒浮現(xiàn)。北向資金凈賣出10.68億元。美股方面，納指跌2.26%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.15%，道指跌0.52%，大型科技股普跌。美元指數(shù)創(chuàng)20年來新高，國際油價走低。
關(guān)注板塊：基建-水利;高端制造-軍工、半導(dǎo)體;二次能源-電力。（中線配置為主，在萬億量能的支撐下，市場基本面持續(xù)修復(fù)中。）